Dienstleistungs- oder Handelsunternehmen

Gesucht wird ein Unternehmen mit Wachstumspotential, das erworben und durch den Investor persönlich weitergeführt werden kann. Ein Weiterverkauf des erworbenen Unternehmens oder zusätzliche Beteiligungen sind nicht beabsichtigt. Das Unternehmen sollte im Wesentlichen nicht produzierend tätig sein und sich in einer Übergabesituation befinden, so dass der Käufer mit einer Mehrheit in die Geschäftsführung eintreten kann.

Zur Finanzierung des Unternehmenskaufs wurde bereits mit Mitteln von Hauptinvestor und 12 Privatinvestoren eine Erwerbergesellschaft gegründet, die bis zu € 10 Mio. an Eigenkapital bereitstellen kann. Der Investor ist Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer der Erwerbergesellschaft.

Unternehmenskriterien

• Nicht‐produzierend, starke Marktposition in einer Nische
• Geschäftsmodell, das im Wesentlichen auf standardisierbaren Dienstleistungen, Lizenzen, Vermietungen o.ä. basiert
• Wachstumspotential mit bestehendem Geschäftsmodell
• Keine Neugründung oder Sanierungsfall
• Hauptsitz im deutschsprachigen Raum

Finanzielle Kriterien

• Umsatz bis € 15 Mio. mit wiederkehrendem Charakter
• Nachhaltiger Ertrag vor Steuern und Zinsen von mindestens € 1 Mio. auf Sicht von 12 Monaten
• Transaktionsvolumen zwischen € 5 und 25 Mio.

Verkaufssituation

• Übergabesituation des Unternehmens, so dass eine Rolle für den Investor in der Geschäftsführung entsteht und eine Mehrheit erworben werden kann
• Bereitschaft des Verkäufers, zur Einarbeitung zur Verfügung zu stehen und in begrenztem Umfang finanziell engagiert zu bleiben (z.B. Verkäuferdarlehen)

Branche
Die Branche ist bewusst nicht festgelegt, da die anspruchsvollen Kriterien meist nur in Nischen erfüllt werden können. Diese Nischen lassen sich oft nicht klar einer Branche zuordnen. Branchen bzw. Unternehmen, deren Tätigkeitsschwerpunkt in einer klassischen Produktion liegt, passen nicht zu dem Suchfokus. Beispiele für passende Unternehmen finden sich u.a. im Softwarebereich, im Business Process Outsourcing (z.B. Abrechnungsdienstleistungen), bei Informationsdienstleistern oder bei Vermietdienstleistern.